AAP | Ep.030: Uma madura conversa sobre responsabilização, Um caso de um belíssimo casamento financeiro e Cliente de relevante patrimônio.

Notas do episódio

Caso 01 | Uma madura conversa sobre responsabilização. Cliente endividado que não consegue realizar pequenos hábitos de vida. Não se trata somente de endividamento, mas de reorganizar e reestruturar a vida como um todo. A necessidade de mudanças drásticas na vida dos clientes. Uma madura conversa sobre responsabilização. Caso 02 | Um caso de um belíssimo casamento financeiro. Jovem casal. Ele, empregado na área de CLT. Ela, advogada empreendedora. Marido topou “bancar o sonho” empreendedor da esposa. Um caso de baita casamento financeiro e como é gratificante para o planejador poder acompanhar casos assim. Caso 03 | Cliente de relevante patrimônio. Como deve ser a atuação de um verdadeiro planejador quando um cliente trás uma milionária quantia de investimentos para realocar. Qual é um bom equilíbrio entre mostrar um resultado/trabalho e respeitar o tempo (geralmente mais longo) para que o trabalho seja feito da melhor forma?