AAP | Ep007: Life Transitions, ajudando o cliente a ter/aumentar renda, diminuição do padrão de vida para aumento do bem-estar.

Notas do episódio

Caso #01 | Mudanças de fase de vida Profissional de medicina. Típico estudante de medicina, sem grana e com uma típica vida de estudante. Há um casamento que permite o começo profissional em um contexto muito positivo. O casamento termina… E a cliente se vê, sozinha, tendo que conduzir sozinha a vida e suas diversas facetas. Redução do padrão de vida. Diversas duvidas: impostos, planejamento, pagamento de contas, reflexões de consumo. Traços terapêuticos do planejamento. Caso #02 | Cliente cuidando de um pai mais idoso. Uso do DuM para ajudar a cliente a cuidar do pai com tranquilidade financeira. Cliente com mudanças necessárias e programadas na vida, mas a vida tb apresentou algumas não planejada. Cliente adulta com o desejo de se independer dos pais. Não apenas independência financeira, mas tb emociona. Eis que o pai é impactado com uma doença grave. Irmãos não ajudam, tudo recai sobre a cliente que se vê novamente com a vida centrada nos pais.A importância da relação longeva com um planejador para o bem-estar e paz do cliente quando a vida apresenta surpresas. Caso #03 | Thiago Botelhos: início de um novo trabalho. Cliente contratou em um período de desemprego. Tinha patrimônio, mas com divida e estava desempregada. Mesmo assim ele percebeu que precisava de ajuda. Primeira fase do trabalho: resgatar prioridades / resgatar algumas batalhas. Cliente com um mandato claro: me ajude a tomar decisões que me ajudem a sair desta situação. Mudança estrutural: sair de uma casa confortável para um imóvel bem menor. Diminuição do padrão de vida para aumento do bem-estar. Criação de margem na vida!