Holding familiar, PPS e tecnologia

Notas do episódio

Como a tecnologia está transformando o planejamento sucessório? Neste episódio, recebemos Ricardo Zaffari, sócio da Finvity, para discutir como ferramentas digitais estão revolucionando a gestão de patrimônio e sucessão familiar. Ricardo destaca inovações como simulações personalizadas e instantâneas, automação de cálculos tributários, dashboards visuais interativos e o uso de inteligência artificial para suporte a advogados e profissionais da área. Exploramos, ainda, como essas soluções estão democratizando o acesso ao planejamento patrimonial, tornando-o viável até para famílias com menores recursos. Uma conversa imperdível sobre inovação em um campo tradicionalmente complexo! *Ricardo Zaffari é Sócio da Finivty e atua na área de Partner & Operations. Possui experiência em consultoria estratégica para grande empresas do mercado brasileiro e já atuou indústrias como healthcare, agrobusiness, varejo, serviços financeiros, telecomunicações e startup de tecnologia.