Depois de ser batizado, Jesus volta para o deserto e escolhe um lugar para rezar, com vista para o vale do Jordão. Ele sente as dores da fome, a garganta que queima pela falta de água, a imensa e silenciosa solidão do deserto. Muitos dias e noites se passam, e quanto mais suas forças lhe faltam, mais cresce seu abandono ao Pai. Na hora mais quente, ele vê um homem magro e comprido, com olhos penetrantes e perturbadores e lábios muito finos. Ele fala com ele como se o conhecesse a vida inteira. Jesus nunca responde, mesmo quando confrontado com a oferta de comida, e quando confrontado com a provocação, ele fala: "Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus". Jesus o expulsa, e aquela criatura se torna uma fera ferida e gritante que se desfaz em nada. Após a luta com o Maligno, ele desaba suando sobre as pedras, os anjos sopram uma brisa para refrescá-lo, e é então que ele adormece.