Saindo do deserto, Jesus desce até o Jordão, onde o Batista continua a batizar. André e João seguem seus passos. O Nazareno não fala, não tem pressa em ensinar, prefere compartilhar sua vida com eles, que já se sentem amados e acolhidos. "Encontramos o Messias": dizem eles, André convence assim seu irmão Simão Pedro, um pescador como ele. Em Betsaida, os seguirá Filipe e depois Natanael, conhecido como Bartolomeu. No almoço, na casa de Filipe, batem à porta: Judas Tadeu, primo de Jesus por parte de José. Ele traz uma mensagem de Maria para seu filho. "Ela está esperando você e seus amigos amanhã em Caná para o casamento de Susana".