Os magos partiram da cidade de Sabá, na Pérsia, e estão viajando há semanas seguindo a estrela. Baltazar, Gaspar e Melquior seguem em direção a Jerusalém, procurando por um rei recém-nascido. E eles se dirigem para onde acham que o encontrarão: o palácio do soberano. Herodes, um homem sanguinário e sedento de poder, está preocupado e pede que eles o avisem quando encontrarem a criança em Belém. Os Magos se dão conta de quem eles têm diante de si e concordam com o pedido. Ao amanhecer, com os presentes preparados para o Rei dos Judeus, eles chegam à casa onde mora a família de Jesus. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Em seguida, abriram seus cofres e lhe ofereceram como presentes ouro, incenso e mirra.