Durante os dois anos no Egito, nos quais José ensina a Jesus a arte de trabalhar a madeira, a criança cresce brincando livremente com outros pequenos judeus, egípcios, persas ou gregos. Em tardes longas e ensolaradas, acontece de vez em quando que José, voltando cedo do trabalho, pare para observar de longe enquanto Jesus brinca com as outras crianças. Olha para ele escondido e se pergunta se aquela criança já sente algo de suas origens e missão. Enquanto isso, chega a notícia da morte de Herodes, a família pode voltar a Nazaré e o anjo, em um sonho, pede a José que vá. A viagem é longa, mas, ao chegarem, a casa está intacta, os vizinhos os recebem com leite e frutas. A vida recomeça com simplicidade. Quando Jesus completa sete anos, Maria parece perceber um reflexo diferente em seus olhos. Às vezes, ela o vê olhando para o céu. Será que ele estava tomando consciência de quem era?