Onboarding na contabilidade: O que é e como usar para entregar valor aos novos clientes

Notas do episódio

Você sabe o que é o processo de "Onboarding"? Caso você não conheça, o onboarding é o processo para integração de novos clientes à contabilidade. Ele serve para que o novo cliente do escritório entenda a melhor forma de usar o seu serviço e com isso obter a melhor experiência em sua relação com a contabilidade. O principal objetivo do onboarding é efetivamente guiar o cliente (pegar na mão) até que ele possa obter o seu primeiro resultado, eliminando quais barreiras (técnicas ou comportamentais) que venham a surgir no caminho. Resumindo: O onboarding existe para ajudar o novo cliente da contabilidade a obter o melhor resultado possível com o serviço que ele adquiriu. E a verdade é que a grande maioria dos escritórios contábeis no Brasil não possuem um processo de onboarding padronizado e isso traz prejuízos inimagináveis para esses escritórios. Isso porque, sem esse processo de integração padronizado você aumenta exponencialmente as chances de ter um cliente que não colabora com o seu serviço (não envia documentos, não cumpre prazos, não é receptivo a novas tecnologias...) e que por isso acaba tendo chances muito maiores de ficar insatisfeito e optar por mudar de contador. Pensando nisso, nesse episódio do contadores 4x eu vou dar dicas sobre como implantar um processo padronizado de onboarding no seu escritório e com isso aumentar o índice de satisfação e fidelização dos seus novos clientes e melhorar a experiência que você e seu time tem com os clientes (eliminação do estresse com o cliente que não colabora) Eu vou te mostrar como definir etapas, responsáveis e até ferramentas de automação para implantar o onboarding na sua empresa.