AAP Ep.019 | Planejador recebendo um feedback valioso, um caso de superendividamento e reunião com pauta definida... até tudo mudar na hora da reunIão!

Notas do episódio

Caso 01 | Reunião de revisão, feedback e realinhamento de mandato entre cliente e planejador Frustração de um cliente ao longo de 2022 por não ter conseguido realizar a recorrência dos investimentos conforme o planejado… além de não conseguir investir, o cliente precisou resgatar alguns investimentos. Como conduzir uma reunIão de realinhamento de expectativas e renovar o mandato com o cliente? Como um planejador deve manter uma postura madura e aberta para feedbacks construtivos. Caso 02 | Endividamento grave… Então vamos comprar um terreno! Casal jovem, sem filhos, com uma dívida que supera 10 vezes a renda mensal do casal… O que fazer? Que tal comprar um novo terreno? E se levarmos esta “novidade” para o planejador resolver na reunião? Apenas um dia normal na agenda de qualquer planejador. Como lidar com clientes impulsivos e que, ao receberem um dinheiro “extra”, decidem por comprar um terreno para não queimar o dinheiro? Caso 03 | Reunião com pauta definida, até tudo mudar na hora! Reunião com pauta definida: conversar sobre os projetos da família para 2023… até que um dos cônjuges trás uma agenda completamente diferente: conversar sobe o fluxo de caixa da empresa… Se não bastasse, o outro cônjuge fica inconformado com o rumo da reunião. Como apaziguar e reposicionar o casal para o que realmente importa sem decepcionar nenhuma das partes?