AAP | Ep014: Primeiras reuniões com primeiros leads, um casal que decide se planejar aos 65 anos de idade e o planejador aconselhando no contexto de venda de uma empresa..

Notas do episódio

Caso 01 | Primeira reunião com um novo casal de 65 e 63 anos. Perspectivas financeiras muito diferentes entre o casal. Um sempre quis cuidar das finanças, o outro não. Um ajuda os pais, o outro é ajudado pelos pais. Um tem uma origem humilde, o outro, veio de uma família de abundância. Como o planejador contribui para conjugar perspectivas diferentes para um bem comum, que ‘é a melhor versão do casal, do casamento. Dica de filme no contexto deste caso: As Confissões de Schmidt. Caso 02 | Conversas informais, indiretas com casais jovens. Técnicas, narrativas para conversar com jovens casais que pensam em ter filhos e tem filhos pequenos. Os desafios de um dos cônjuges, temporariamente, abrir mão do vigor profissional para cuidar dos filhos e como o planejador pode contribuir neste contexto. Caso 03 | Convite de um cliente para o planejador aconselhar na venda de uma empresa. O planejador se envolvendo com um pedido atípico, para o qual ele não está preparado, mas não pode negar o seu envolvimento. Cliente confiando ao planejador o conselho sobre a venda de uma empresa. Planejador articulando as relação entre sócios e o contexto/papel sucessório desta empresa. Diálogos multigeracionais envolvendo a venda de uma empresa.