AAP Ep016 | Reunião de Acolhimento, Gestão orçamentária para clientes que ganham mais de 1 Mi, Reflexões sobre trabalho, descanso e renda.

Notas do episódio

Caso 01 | Reunião de Acolhimento: cliente que perdeu o pai Cliente “perdida” com a perda do pai… mas o caso é intrigante, pois apesar da perda, há uma combinação de tristeza, alívio e culpa. Tristeza pela morte, alivio pois o pai onerava a vida financeira da cliente e culpa pois a cliente externa o senti então de que agora poderá acelerar seus projetos… Como planejador, qual abordagem você traria para o caso? Caso 02 | Gestão do orçamento para cliente que ganha mais de 1 Mi por ano. Cliente longevo, 5 anos na companhia do planejador. Cliente jovem, 32 anos, passando por uma importante transição de carreira. De 2019 ate 2023, a renda cresceu 5x… mas os pagamentos cresceram 3x… Cliente ansioso com a gestão orçamentária, padrão / comportamento de consumo. Como lidar com o orçamento de um cliente que faz mais de 1 Mi por ano? Caso 03 | Reflexões sobre a harmonia entre trabalho e descanso Cliente medica, com consultório próprio, mas sem uma jornada saudável de trabalho. Trabalhava demais, ganhava demais, mas gastava demais por trabalhar demais. Círculo vicioso. Como o planejador poder interferir de forma respeitosa e madura e revitalizar a relação da cliente com o trabalho e o tempo?