PAYROLL FRACO, BOLSAS EM ALTA: Palantir +40%, SpaceX e o Bull Market da IA | Retrospectiva da Semana

Notas do episódio

A retrospectiva da semana no Panorama do Mercado com Abs. O payroll de julho veio muito abaixo do consenso — contração de 23 mil vagas contra expectativa de +80 mil, com revisões negativas de 103 mil em maio e junho — e, paradoxalmente, foi o combustível do rali: a curva de juros caiu em todos os vértices, a probabilidade de alta do Fed em setembro recuou para cerca de 44% e os índices dispararam (S&P 500 +3,6%, Nasdaq +5,2%, Dow +3,0%). Nesta edição: Por dentro do payroll: a queda do desemprego para 4,1% que esconde a saída de 264 mil pessoas da força de trabalho (participação na mínima desde a pandemia) A desalavancagem pós-Situational Awareness já acabou? SOXX +20% do fundo Lucros corporativos em ~12,5% do PIB vs. o "teto" de 6,5% que Buffett calculou em 1999 — por que a globalização das receitas e a IA mudaram o jogo Petróleo estruturalmente alto: Estreito de Ormuz, aliança Arábia Saudita–Paquistão–Turquia e o "trade verbal" de Scott Bessent Destaque da semana: Palantir +40% — o guidance, o free cash flow e a jogada de Alex Karp contra os frontier labs Menção honrosa: SpaceX +23% na semana apesar do susto com capex de US$ 18 bi Brasil: 4º corte consecutivo do Copom (Selic a 14,00%), o nó fiscal, o custo de oportunidade da renda fixa e a preferência por utilities O risco da semana que vem: CPI e PPI entre 10 e 14 de agosto TIMESTAMPS 00:00 – Abertura e recado sobre o resumo em 3 minutos (Reel/Short) 00:45 – Payroll de julho: contração de 23 mil vagas e revisões negativas 02:30 – Desemprego cai para 4,1%? A saída de 264 mil da força de trabalho 03:30 – Curva de juros cede, probabilidade de alta em setembro cai para ~44% 04:15 – Semana forte: S&P +3,6%, Nasdaq +5,2%, Dow +3,0% 05:00 – Fim da desalavancagem pós-Aschenbrenner: SOXX +20% do fundo 06:00 – Earnings: 10 de 11 setores batendo estimativas e margens no topo 06:45 – Buffett 1999 revisitado: lucros/PIB de 6,5% para ~12,5% 08:30 – IA e produtividade: por que as margens podem se sustentar 09:30 – Inflação, Kevin Warsh e o duplo mandato do Fed 10:30 – Petróleo: Ormuz, aliança Arábia–Paquistão–Turquia e Bessent 11:30 – Destaque da semana: Palantir +40% e a estratégia de Alex Karp 13:00 – Menção honrosa: SpaceX +23%, capex de US$ 18 bi e os US$ 100 bi em caixa 14:15 – Brasil: Copom corta para 14,00%, risco fiscal e o refúgio nas utilities 15:30 – Encerramento: CPI e PPI na semana que vem Não é recomendação de investimento. Análises e opiniões pessoais para fins educacionais. 🎧 Ouça no Spotify e Apple Podcasts | 📺 YouTube: @raphaelabsmusa #MercadoFinanceiro #Payroll #FederalReserve #Nasdaq #SP500 #Palantir #SpaceX #InteligenciaArtificial #BullMarket #WarrenBuffett #Petroleo #Copom #Selic #Ibovespa #Investimentos #BolsaDeValores #EconomiaAmericana #RendaVariavel #Podcast #PanoramaDoMercado